刚放完假，华强北那边的情况算是稳住了。记者跑去一看，现货价格虽然有回调，但大部分还在高位晃悠，主力DDR4内存价格比2025年最顶峰的时候降了大概10%到20%。其实跟去年年底相比，这东西涨了五六倍，现在跌个几十块钱根本不算啥，好些型号还是要1800多块，比黄金都值钱。 再看看闪存，那价格涨得更吓人，NAND原厂把涨价幅度定得翻倍了。几家卖电脑的厂商也证实了，受原材料上涨拖累，低端笔记本电脑的价格已经涨了5%到10%，部分游戏本打算节后再涨一把，最高可能涨33%，也就是好几千块钱的事儿。 CFM那边给出了数据，说DRAM/NAND Flash市场的盘子在2025年第一次冲破了2000亿美元大关，同比涨了32.7%，换算成人民币差不多有1.53万亿。现在国外大厂手里没货了，三星、SK海力士还有美光都在琢磨改定价规则，打算把以前那种按季度谈价的老规矩换成供货后再按市场价结算的动态模式。 从产能上看，明年一季度芯片产能估计最多也就增加个5%。国产厂商这边可忙得很，长鑫科技和长江存储都在玩命扩产。Omida的数据显示长鑫的市场份额已经涨到了3.97%，成了中国第一、全球第四的大厂。Counterpoint的报告说长江存储的NAND出货量在2025年一季度也破了10%，去年第三季度就到了13%。 国产芯片产能上来了，给做设备的厂商也带来了好处。中微公司说因为先进工艺的需求大涨，预计今年的净利润能有28.74%到34.93%的增长。长川科技那边估计去年也赚翻了。《日经亚洲》还报道说惠普、戴尔、华硕这些外国客户都开始找咱们的国产存储买货了。 总结一下：内存价格虽然跌了点，但还是贵；芯片厂在涨价；国产的货越来越多；国外客户开始找咱们买东西。