财联社3月30日报道说，上周五咱们大盘虽然一开盘就往下走了，但是后来慢慢拉升起来了，深成指最后涨了超过1%。当天沪深两市的总成交额大概是1.85万亿，比之前少了不少。这一天的行情里，锂电池产业链、医药还有化工这些板块表现得特别活跃，反而是搞新能源发电的股票跌了不少。到了收盘的时候，沪指涨了0.63%，深成指涨了1.13%，创业板指涨了0.71%。 今天券商们开晨会的时候都说了各自的看法。中信证券觉得，咱们还得继续盯着中国的优势制造业，给4月份市场做个决断，就先这么守着。兴证证券则觉得时间是站在那些景气程度确定的一边的。方正证券就说得更具体了，说2026年火箭发射的新窗口要到了，中美那边在搞商业航天的进展也会互相呼应。 中信证券还详细分析了一下特朗普上周发动TACO之后中东那边的情况。他们认为现在两边就是在互相威慑，不太敢真的打起来，大家都不想让局势失控。供应链断了这事儿现在还没解决呢，但要是还没谈成停火协议，中间肯定会有船能断断续续地走一走。现在这世界规则越来越乱了，那些手里有资源、地理位置好、又能制造东西的国家肯定会使劲用这些优势来保住自己的位子。放在中东打仗这件事儿上看，时不时封锁霍尔木兹海峡可能就是用来制衡美国和以色列行动的工具了。这种能源供应老是出乱子的可能性在变大。不过这次能源出问题对工业的影响可能跟以前不一样。以前七、八十年代欧美国家已经开始去工业化了，把活儿都外包出去或者搞全球化了，两次石油危机其实是加速了这个进程。现在大家都觉得没安全感了，各国都在搞再工业化呢。这就是现在最大的不同背景。从这次事儿直接带来的影响看，全球搞电动化的速度会加快、国外的订单会往国内转、还有好多供应链外交活动都值得咱们留意。现在资本市场的情绪还是有点冷，大家都怕赔钱想卖出点股票。在买股票上建议还是继续坚守中国的优势制造业吧，先看着等4月份再做决定。 兴证证券觉得等到4月份，大家就会更看好多业绩好不好了。对于咱们刚才说的这三个“确定性”，时间肯定会站在“景气确定性”那边的。具体怎么推接下来的走势呢？第一点是看那些科技股或者是出口的东西，之前因为大家都担心打仗还有钱紧这些事儿把股价给压下来了现在既然它们自己有独立的发展路子又不受油价影响太大那到了出财报的时候反倒是因为自己表现好反而能吸引更多人来买那些业绩好的股票也会更厉害。第二点是看涨价的东西今年一季度涨价的消息不少整体来说肯定也能在财报里验证出来这也是科技成长股之外一条很重要的线索不过里面肯定会有一些因为景气不同而变得不一样的尤其是那些因为石油贵了带动涨价的品种。第三点是看那些只靠避险情绪撑着的分红类和内需类股票如果财报季验证不了景气程度那以后赚的钱肯定得慢慢变少。 方正证券还提到说国内卫星的招标马上就要开始了海内外好多型号的火箭也快首飞了手机直接连卫星的功能要是真落实了就能逼着卫星性能更新换代以后卫星肯定会进入量价齐升的阶段。建议大家多看看电源系统、激光链路这些价值量能涨的地方还有火箭的核心零件、星网垣信的主要供应商以及组网成功带来的地面端的机会。