老山羊有一窝活泼的小宝贝。老山羊得出去找吃的，她把孩子们召集起来叮嘱，告诉他们如果狼来了，会连皮带毛吃光光。狼会装成别人，但只要听见粗哑的声音、看到黑色的爪子，就能认出来。小山羊们齐声答应。 没多久，“咚咚咚”的敲门声响起，声音粗哑。“是妈妈回来给我们带礼物啦！”小山羊们同时喊：“不是，妈妈声音软绵绵的！”狼逃跑了。然后买了块白土吞下去，嗓子立刻变细。又回来敲门时却把黑爪子搭在窗台上，“爪子太黑，不是妈妈！” 狼又去了面包师那里揉脚、去了磨坊主那里撒面粉。虽然磨坊主摇头说狼想骗人，可狼威胁要把他吃掉，磨坊主只好把狼的爪子染成白色。 这一次敲门时，“孩子们，妈妈回来啦！”小山羊们半信半疑，“把爪子伸进来让我们看看！” 结果就是这三只小羊让开了门，让狼进了家。狼把六只小羊吞进肚子里心满意足地躺在草地上晒太阳。 老山羊回来发现家里被翻得乱七八糟，只听见细弱的声音从钟盒里传来：“好妈妈，我在钟盒里。”听完经过老山羊哭得撕心裂肺。最小的山羊看到树下的狼还在打呼噜。 老山羊拿出剪刀和针线剪开了狼的肚子，“哎呀，我的孩子们还在里面。” 一只接着一只跳出来毫发无损。七只小山羊跳着跑着欢呼庆祝胜利。 然后羊妈妈让孩子们去找石头填满狼的肚子。狼醒来想喝水，肚子里石头乱响，“怎么像是六块石头？我以为是小羊！” 低头喝水时沉重的石头让它栽进了井里淹死了。七只小山羊围着水井跳舞庆祝胜利。