就在这个春节，咱们常说的那个“光谷”里好热闹，好几家企业的生产线都开足了马力在干活。特别是2月22日那天，光谷那边放话说了，新年刚过，那边好多公司都接到了订单，比如华工科技的人就直接透露说，他们的AI高速光模块订单已经排到了2026年第四季度了，光模块生产线现在是24小时满负荷运转，武汉和泰国的两个基地春节初一就开工了，这是为了把1.6T、800G这些高速光模块赶紧给做出来交付。等到了2025年，这华工科技国内基地的高速光模块产量能比去年翻一番（同比增长111%），海外基地还能涨五倍（海外基地增长500%），今年他们还打算在现在的基础上，把800G和1.6T的产能再提高50%以上。 这新闻一出来，咱们2月24日A股开年后的第一个交易日，市场反应挺快。通信ETF华夏（515050）直接涨了超过2.5%，持仓股里的天孚通信涨了超过10%，华工科技更是一口气封了涨停板，深南电路、烽火通信、亨通光电这些股票也跟着蹭蹭往上涨。这时候我们也能看出来，AI算力硬件这边的表现挺分化的，光模块、光通信、PCB这些行业的股票涨得都挺猛。 开源证券那边最新的研报也看好这行情，他们说展望2026年，AI的“虹吸效应”会特别明显，全球AI发展可能会共振。海外那边谷歌、Meta这些大公司的资本开支又往上提了不少，像谷歌的Gemini这种大模型消耗的Tokens特别多；国内像字节跳动、阿里巴巴、腾讯这些国内AI巨头估计也到了大力投入算力的时候了。看好“光、液冷、国产算力”这三个核心方向。 还有些相关的ETF咱们也得关注关注。通信ETF华夏（515050）主要是把电子（PCB、消费电子）和通信（光模块、服务器）这两块结合起来做算力硬件的。前五大持仓股有中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联和兆易创新。场外有A类（008086）和C类（008087）。 创业板人工智能ETF华夏（159381）这只基金重点是跟踪指数里的CPO权重（CPO权重近50%），同时还覆盖国产软件和AI应用的企业，弹性挺大。前三大权重股是中际旭创（占比15.64%）、新易盛（占比15.57%）还有天孚通信（占比6.85%）。场内买这个费率才0.20%，是同类里面最低的。场外有A类（025505）和C类（025506）。