兴业银行发行全球首笔香港可持续金融分类绿色债券 8亿美元融资支持低碳转型

在全球绿色金融标准加速统一的背景下,中国金融机构正通过创新实践积极参与国际规则制定。

兴业银行此次发行的三年期绿色浮息债券,不仅填补了符合香港最新可持续金融标准的市场空白,更展示了中资银行在国际绿色债券市场的定价能力。

此次发行的成功,源于多重因素共同作用。

一方面,《香港可持续金融分类目录》作为衔接国际标准的重要工具,其2A阶段的实施为亚洲绿色金融提供了更清晰的界定标准。

另一方面,兴业银行建立的完备框架体系发挥了关键作用。

该行2024年6月版可持续发展债券框架不仅符合国际资本市场协会核心准则,还通过了穆迪的专业评估,为投资者提供了可靠的质量保障。

市场反应印证了国际资本对中国绿色金融产品的认可。

超50亿美元的订单规模与41个基点的最终定价利差,既反映了国际投资者对中国碳中和承诺的信心,也体现了对兴业银行绿色金融专业能力的肯定。

值得关注的是,投资者地域分布呈现多元化特征,来自亚太和欧洲的机构资金占比均衡,这有助于分散风险并提升债券流动性。

从资金投向看,本次募集将重点支持"一带一路"沿线国家的可再生能源和低碳交通项目。

这种定向安排既符合全球减排趋势,又能带动中国绿色技术标准"走出去"。

香港品质保证局出具的发行前认证,则从第三方角度确保了资金使用的环境效益。

作为国内绿色金融的先行者,兴业银行已构建起"融资+融智"的双轮驱动模式。

截至2025年末,该行绿色贷款余额突破1.1万亿元,在清洁能源、工业节能等领域的项目经验为其国际发债奠定了坚实基础。

此次创新尝试,不仅拓宽了中资银行的境外融资渠道,更为后续同类发行提供了可复制的操作范本。

分析认为,随着全球ESG投资规模持续扩张,符合国际认证标准的绿色债券将成为中资金融机构境外融资的重要选择。

特别是在共建"一带一路"过程中,兼具环境效益和财务回报的金融产品,有望成为连接中国资本与沿线国家绿色发展需求的有效纽带。

绿色金融的生命力,既在于资金规模,更在于标准、治理与透明度。

以更高水平的规则对接推动资本精准流向绿色领域,不仅有助于降低实体经济绿色转型成本,也将为国际市场观察中国金融业的可持续发展能力提供更清晰的窗口。

随着绿色标准协同深化、披露机制完善和产品体系创新,跨境绿色融资有望在服务高质量发展与绿色转型中发挥更大作用。