给你提个醒，如果你在市场上摸爬滚打，今天可别慌。昨天凌晨，英伟达在GTC大会上有个大动作，黄仁勋当着全球的面，把英伟达定位从“做芯片的”变成了“搞AI基础设施和工厂的”，还把一大堆新产品和规划给亮出来，整个市场瞬间就炸锅了。 先说说钱袋子这事儿。黄仁勋信心满满地喊出，“到2027年咱至少能看到1万亿美元的大单子”。现在英伟达的饭碗，有60%都被那几家超大型云服务商端走了，剩下40%撒向了各行各业。因为通用性强，它成了最便宜的AI基础设施。为了让大伙信这话是真的，黄仁勋还提了个“Token工厂经济学”，说数据中心其实就是生产AI基本单位的“大工厂”，Token一旦成熟，那价格肯定分层。 市场最关心的还是那些新玩意儿。英伟达这回推了个全新的AI计算系统叫Vera Rubin，设计上全部用液冷，这装机速度快到吓人，两天变成俩小时；而且它厉害就厉害在两年内就能把Token的生成速率提升350倍。现在第一个机架已经跑去微软Azure上干活了。 收购回来的Groq怎么玩？黄仁勋给出了个招儿：非对称式分离推理。Groq的LP30芯片早就开始量产了，三季度就能发货；配上Vera Rubin，啥算力需求都能满足。另外全球首款量产的共封装光学交换机Spectrum X也亮相了，直接把“铜退光进”这事儿给盖棺定论了。 黄仁勋还拍着胸脯说，“以后所有SaaS公司都得转型成AaaS公司”。他还透露了下一代计算架构Feynman，以及要把算力搞上天的“Vera Rubin Space-1”计划。对于自家的核心战略，黄仁勋就一个字：垂直整合、横向开放。 回头看这次大会的东西，达哥觉得相比去年真的不多了，除了Feynman和LPU这两样，剩下就只有CPO交换机和Rubin能让人看到销量预期。这就是今天AI硬件板块大跌的主因。 再聊聊大盘行情。今天三大指数集体跳水。收盘时上证指数跌了0.85%，深成指和创业板指分别跌了1.87%和2.29%。一天下来成交额比昨天少了1154亿元。红盘股才867只，绿盘股有4541只，涨跌幅的中位数是-1.9%。 沪指实质性跌破了60日均线，创业板指也退回到3月10日的缺口边上了。照这么跌下去，沪指就得向2月3日的那个低点凑过去。别看指数没跌多少，亏钱的感觉那是相当明显。 最近大家轮着炒的那些板块今天全都熄火了，AI硬件、电力、新能源、中东局势这些全都没动静，不少个股跌得那叫一个惨。这一段时间大家的账户天天动不动就涨5%、跌5%的，大家早就习惯了这种过山车行情。 还有个让人头疼的事儿就是量化交易太猛了。现在市场基本被机器控制了，它们专门盯着咱们散户的买卖来抢钱。老实说，达哥这会儿心里也挺麻的。 现在这行情拼的根本不是技术了，而是谁更沉得住气、谁能管住自己的手。有个感觉跟大家分享下：那些看着K线图漂亮的股票千万别瞎追高；那些看起来形态很差的股票也别急着止损割肉。 科技股今天成了大冤种，主要是因为英伟达GTC大会的利好都兑现了。再加上油价涨了4%，跷跷板效应一来，科技股就成了被砸的对象。 对于光通信板块跌成这样，有些机构觉得是错杀了。理由很简单：这次大会整体没比预期差多少，英伟达对2027年的增长看得很重；最重要的是英伟达自己股价盘中都涨了不少。 为什么会跌呢？一是部分资金看大会结束了想兑现利润；二是海外媒体太能吹导致大家对CPO的预期过高。机构认为长期发展路线没变，光学方案在AI网络里的渗透率还在上升这事儿是铁板钉钉的。 防御板块倒是挺给力，银行、保险、酿酒、医药还有次新股这些板块都在走强。这说明资金开始往防守那边跑了。 再来看看今天的新闻：国家能源局说2026年1-2月份全社会用电量涨了6.1%；村里的新闻来了，被动元器件大厂村田已经正式提价了，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%到35%之间；新价格体系4月1日生效；2017-2018年和2020-2021年那两轮涨价周期里日本陶瓷电容分别涨了70%、20%；中金公司认为这次MLCC涨价跟前面的情况有点像但也有点不一样；桥水基金的达利欧也对中东局势有个看法：这场仗最后谁赢取决于谁能控制霍尔木兹海峡。