甘海鹏觉得，这次AI又把热点给炒热了，储能跟电池简直是进可攻退可守。卡塔尔那边的液化天然气设施受损，有差不多10%的产能没法用了，它们出口的LNG占全球大概25%，得等个3到5年才能修好。欧洲的天然气缺口这下更大了，储能产品供不应求。再加上中东的冲突闹得不可开交，把大家的风险偏好都给推上去了。 去年十月那种急跌和这次阴跌比起来，节奏完全不一样。市场前两天才砸出几百亿量能，今天一下子放出1000多亿，把恐慌盘全给清洗掉了。每次这种恐慌杀出来的时候，通常就意味着底部不远了。咱们昨天就在视频里说了，要看看CPU、储能、电池这些一季报业绩好的方向。今天指数虽然跌得凶，但这些板块表现强劲，创业板盘中都创出了新高。 机构手里握着的重仓股多在CPU板块里，等一季报发出来就能看出业绩有多硬气。这次反弹的逻辑也挺简单：中东局势一明朗，加上央行也表态了要稳住金融市场，4000点这个位置恐慌盘都杀出来了，技术指标也显示在双冰点。我觉得下周情况应该能更清楚些，指数大概率会稳住并反弹。不过真正的大行情估计还得等到4月份才能看出来。