刚刚，在华盛顿举行的Hill and Valley Forum上，OpenAI的首席运营官Brad Lightcap透露了一个大消息：“以前让我们头疼的是电力，现在竟然是存储！”他直接指出，芯片短缺正把电力供应给比下去，变成了限制AI发展的最大瓶颈。这就意味着，以前大家忙着抢地盘建电网的局面要变了，AI公司现在最担心的是能不能拿到芯片。这事儿和SK海力士会长崔泰源的看法不谋而合，他也说全球芯片不够用的情况起码得拖到2030年前后，晶圆缺口至少得有20%。这要是成真了，英伟达和那些做HBM的厂家的地位就更稳了，毕竟大家都缺内存。 造成这种短缺的根本原因还是需求暴增。像OpenAI这种公司在拼命买英伟达的加速器，而每台加速器都得塞进大量存储芯片，一下子把全球产能给掏空了。为了不让自家项目被供应链卡住脖子，OpenAI已经开始找更多的供应商，还打算在更多地方建数据中心。据说他们已经承诺要砸下1.4万亿美元来搞基建和买芯片。 除了高带宽内存（HBM）紧张外，传统DRAM也快顶不住了。崔泰源警告说，要是光盯着HBM搞，传统内存就会被忽略掉，这样一来智能手机和PC就会遭殃。现在三星、SK海力士、美光这几家大厂都在往HBM上转产能，结果导致普通电脑手机用的内存少了不少。SK海力士现在占了全球HBM市场57%的份额，还有DRAM的32%，它们正在韩国建一座造价130亿美元的HBM工厂呢，计划2027年底前完工。 虽说存储成了新问题，但电力供应的压力还在那儿。Lightcap说公司正考虑用核能来补充能源。你可能还记得Sam Altman以前挺看好Helion Energy这家做核聚变的公司，虽然他周一刚辞了职不想掺和两家公司的事。Lightcap特别强调政府的投入很重要，尤其是特朗普那边要加大对AI的支持力度。 在为政府服务方面，OpenAI已经给美国地方、州和联邦政府的100多万名雇员提供过服务了。上个月他们还和五角大楼签了协议要在军方涉密网络里用他们的模型。他们甚至和Anthropic PBC不再合作了。Lightcap觉得服务政府绝对是公司发展的重中之重。