最近宁德时代、比亚迪和阳光电源这三家公司股价都涨了不少，主要原因就是伊朗那边的冲突打乱了全球能源安全的局势。中国搞储能和配套设备的厂家这回又被投资者盯上了，因为不管是发达国家还是发展中国家，对电池储能的需求都在上涨。伊朗冲突给人带来的伤害还有全球能源市场的影响都很复杂，这种冲击估计还要持续好几个月甚至几年呢。原油价格也是一天一个样，已经涨了差不多50%了。 不过呢，投资者现在把目光都转向了中国的清洁能源股票，电池和储能这块在股市里表现特别好。惠誉评级在3月25日发了份报告，说中国的电池制造商成本低、技术先进，冲突之后很可能成了能源转型的大赢家。他们觉得要是石油天然气断供了，电池储能在那些靠进口能源过日子的国家就特别吃香了，尤其是“光伏加电池储能”这套组合拳，在新兴市场最受欢迎。 惠誉还提到，就算冲突马上解决了，电池储能的需求也得增加。因为天然气断供让本来靠天然气发电的地方用电更贵还不稳当，能源安全现在成了头等大事。不过报告里也说了有些短期的不利因素，比如原材料涨价。作者写得挺直白：“综合成本这些年降了不少，和烧化石燃料发电比起来确实划算。虽然原材料涨价可能导致今年价格反弹一下。”他们接着说：“短期赚钱能力肯定还是得看成本怎么变，不过领先的厂商应该能扛得住。”电池的价格跟着锂这些原材料走通常没问题，但有时候价格上去了利润不变，毛利率就得缩小一点。 看看市场表现就知道了：宁德时代3月份涨了快20%，比亚迪涨了约22%，阳光电源涨了大概19%，而大盘上证综指倒是跌了大约8%。据英国《金融时报》报道，从2月28日冲突开始算起，比亚迪、宁德时代和阳光电源这三家市值加起来已经多了700亿美元呢。