哎呀，午后伊朗军方突然搞了个大新闻，把好多板块都影响了！赶紧把这些板块给记牢！今天A股三大指数都反弹了，上证指数涨了0.64%，深成指涨了1.23%，创业板指涨了1.66%，北证50指数涨了1.12%，三市总成交额达到2.41万亿元，比昨天多了246亿元。差不多有4000只股票在涨。盘面上，Micro LED概念、电网设备、教育、量子科技这些板块涨幅靠前；种植业、粮食、贵金属这些板块就不太行了。光学光电子和Micro LED概念股猛涨，好几个股票涨停。还有AI带动下的电网设备也在涨。会议的消息一出来，量子科技、教育还有脑机接口也跟着动了动。石油天然气、粮食这些板块回调得比较多，跌得厉害。今天大盘高开后一度回落，但最后还是收在了4100点以上。市场有4000只个股飘红，赚钱效应挺好。不过成交量没怎么放大，指数也没站上5日均线，所以暂时只能看作是超跌反弹。要是后面能放量站上5日均线，才能说是阶段性企稳。从结构看，大盘大级别上涨趋势没改变，“慢牛”还在继续，中东局势对市场影响越来越弱了。这次中东局势引发的是油价冲高放缓，通胀压力减轻，所以亚太股市都表现得很强势。日经225指数收涨1.90%，韩国kospi指数盘中涨了超过12%，收盘涨了9.63%。美国表态要给波斯湾油轮护航、稳定油市，缓解了市场对冲突升级的担忧。韩国官方也说了要动用市场稳定计划应对波动，直接提振了信心。 这次市场全线反弹是因为中东局势影响减弱，美股科技板块飘红也给A股科技带了个好头。《政府工作报告》里强调要加快科技自立自强，又把“科技牛”的底层逻辑强化了一遍。午后伊朗军方高官说没有封锁霍尔木兹海峡，打破了“封锁→供应中断→油价上涨”的链条，市场恐慌情绪降温导致油价回落。这就说明石油板块获利盘太多了不适合追高。 布局方面可以跟着两会政策走，不用太担心中东局势影响长期趋势。经济基本面和产业升级才是重点。现在可以关注供需格局改善和盈利修复带动的红利资产还有国产算力、半导体、人工智能这些领域。