最近，G7的财长们聚在一起，签署了一个供应链协议，试图摆脱对中国稀土的依赖。我觉得这个协议不是什么真正的独立宣言，而是盟友们出钱出力，给美国军工企业提供“高价保护伞”的一种手段。协议里最狠的一条是签署国在政府采购和军需项目中，要优先购买盟友们自家生产的稀土，就算比中国货贵20%也得接受。这种做法完全不是市场行为，而是政治摊派，用盟友们的国库和企业利润来补贴美国重建产业链的成本。 去年，美国国防部投资了4亿美金成为MP Materials的大股东。现在，MP Materials的一个重稀土分离厂原计划2026年中投产，但目前看来可能要拖到2027年。美国稀土行业协会承认，商业规模的重稀土分离能力还为零。 盟友们也不好受。日本车企担忧整车成本上涨无法与中国电动车竞争。南欧国家也表示欧盟给的补贴不够，无法承担绿色转型的成本。摩根士丹利有一份备忘录显示，如果完全剔除中国供应链，一架F-35战斗机的造价可能增加500万到800万美金，交付时间还要延迟半年。 政治意志试图扭曲市场规律和全球分工效率。下游厂商像苹果、特斯拉、波音都得在政治正确和成本上涨之间做出选择。特斯拉最近跟澳洲矿商谈合同时条件苛刻，因为害怕被坑。 这场由美国主导的“去依赖”大戏本质是地缘政治焦虑劫持全球分工效率。它不在乎经济学常识和企业死活，只是想人为制造一个脱离中国的高成本供应链温室。代价是盟友钱包和全球消费者的钱包。 当“站队”热情碰上买单痛苦时，这个高价朋友圈能撑多久呢？是西方企业先退出还是美国选民对天价军费失去耐心？让我们拭目以待。