这几天，国内好几家云计算公司都把他们的AI算力和存储产品价格调高了。其实今年1月，全球云计算的老大AWS就打破了“只降不升”的定价习惯，先涨价了。谷歌云也把数据传输和AI这些服务的价格给调上去了。这说明云计算这一行，开始从“靠规模效应降价”变成“因为供需不平衡而涨价”。过去应用规模越大，单位成本就越低。现在需求不一样了，AI从单纯聊天对话变了，变成能做复杂任务的智能体，每次用的Token（字符或者字符序列）数量都在指数级增长。 供给端也有问题，GPU、HBM、SSD这些硬件价格一直往上爬，现在连PCB（印制线路板）、材料这些整个产业链都跟着涨了。AI需求猛增和硬件价格疯长互相挤压，国内云市场肯定要跟着涨价。硬件价格这么高背后，是很多新需求在抢货，比如AI算力基建、智能终端还有电动车电动化。三星、SK海力士和美光这几家垄断了全球90%以上的DRAM产能，这就给传统消费电子留出的余地很小了。 这次涨价首先是因为短期需求太多挤在一起了。一旦技术被验证能商业化大卖，资本马上就冲进来了。但GPU这种芯片生产工艺太难搞了，只有少数几家企业能干这活。这就造成了一个很大的“价格剪刀差”，需求猛增但供应一点也不能多。 不过随着时间推移供需会慢慢平衡回来。短期内这个状况可能会把消费电子那边的产能给挤占掉，抬高手机和电脑的成本。消费者也不太愿意换手机电脑了，总量可能就变小了。 仔细看看就会发现这次涨价潮也说明AI时代产业结构很有垄断性。过去手机电脑那一套是很多厂家做供应的，中下游有好多公司挣钱。但AI算力主要就是几个大公司在弄，像英伟达、三星、SK海力士、台积电在搞硬件；微软、谷歌、Meta、亚马逊、阿里、字节这类大公司在做服务。这些大公司肯定会有很强的定价权。 和过去那种大家一起做大市场的产业比起来，现在这个AI算力产业是少数几个巨头在玩，产业链短而且特别集中。所以直接拉经济增长和就业的作用有限。 AI的价值主要体现在下游生产效率提高和创新能力变强上。不过我们也要注意到AI可能会对就业市场产生冲击。不能让用AI的企业和它们的服务商赚太多红利只涨不跌的话，虽然经济总量上去了，但分配差距却拉大了。