最近英伟达花了整整40亿美元来"追光"，这事儿把整个光芯片行业都给引爆了。你们知道吗，去年光芯片相关的企业一下子注册了超过5万家。这下可好，AI算力革命的势头越来越猛，不光是上游的光通信，连光芯片赛道都挤满了大玩家。 最近有媒体报道，英伟达给Lumentum还有Coherent两家公司分别投了20亿美元。这波操作真是太给力了，直接把这两家公司的股价给拉起来了，Lumentum涨了11.75%，Coherent更是飙涨了超15%。大家都能看出来，光芯片现在在AI基础设施里的地位有多重要。 银河证券也说了，现在光模块这一块儿还是在向上走的。国家刚发布的"十五五"规划里，国内正忙着从400G往800G甚至1.6T升级呢。再加上AI算力需求突然爆增，行业里的量价齐升格局已经形成了。海外的云厂商也没闲着，资本开支比预期还多，GPU迭代速度又快，再加上"光进铜退"和CPO技术成熟，以后的发展空间大得很。 在全球算力大比拼还有供应链重新洗牌的背景下，高速光芯片、硅光和CPO产业链这块肯定能迎来一个确定性很高的增长阶段。 咱们再看看企查查的数据。2025年全年光芯片相关的企业注册量同比增加了22.6%，直接冲到了5.07万家。这可是近十年里注册量的最高纪录了。到了3月3日这天，2026年的数字也出来了，已经有5191家光芯片相关的企业注册了。 从注册量来看，过去十年这东西基本是年年递增的。特别是2020年那个年份特别猛，全年注册量同比激增了140.8%，直接飙到了1.80万家。 从区域分布来看也挺有意思的。2025年新注册的那5万家光芯片相关企业里头，有超三成都集中在华东地区呢，占比34.2%。华中、华南地区也不少，分别占比19.3%和19.0%。相对来说东北地区就比较少了，只有3.5%。