现在人工智能发展的前景已经非常明朗，国内外的云厂商都在大举投入资金搞建设，搞设备，甚至连一些科技ETF也在资本市场上得到了追捧。特别是通信ETF富国这只基金，盘里直接涨了大概4%。A股今天上午行情有点分化，不过搞通信设备的个股都挺猛，像光库科技、新易盛这些，涨幅都过了10%，还有中际旭创、中瓷电子，也都涨了9%多。 消息面上有个重磅的消息，英伟达那边说了，到2027年的时候，它的数据中心这块业务的订单规模预计能达到1万亿美元。这规模可比华尔街之前想的大多了，直接把大家心里那种担心——怕人工智能投资在2026年就到顶了——给打消了。有券商也分析了一下，说AI很可能是继云计算之后最大的一波产业机遇。 看硬件这块，除了GPU还在飞一样涨，ASIC可能今年也会成第二个增长点。北美那边的算力产业链业绩这几个季度估计也能保持很高的速度。再看需求那边，北美云厂商收入增长和资本开支投入是同步进行的，形成了一个闭环。这么一看，AI的发展势头还很猛呢。 国内和国外的云厂商现在都在猛砸钱搞基建、搞研发。通信板块其实就是给这些算力行业“卖铲子”的角色，市场规模肯定还会持续增长。通信ETF富国（159583）是跟踪中证通信设备主题指数的，这个指数挑了50家做通信设备制造、技术服务还有卫星互联网的公司来选样。这里面搞光模块和算力硬件的企业占了很大比重，能很精准地反映出这两个产业的发展情况。 要是没有场内账户的投资者也不用担心，可以买那个联接基金（A类021933；C类021934）来关注一下这波机会。