Meta和AMD这对搭档这回搞出了个大新闻，一口气签下了价值超过千亿美元的AI芯片大单。话说芯片圈里总是在这一两年掀起各种惊天动地的合作，这次也不例外。Meta正式和AMD签下了一个为期五年的供货协议，打算把整整6吉瓦的MI450系列AI芯片装进自己的数据中心，把全球业务规模再往上推一把。这波合作不光是买芯片这么简单，它把这笔钱的价值一下子顶到了720亿美元之上，甚至有可能突破1350亿美元。而那个让大家特别眼馋的股权安排更是重头戏——Meta很有可能会变成AMD的一个重要股东。 消息一出，资本市场立马就有了反应。AMD的股价在开盘前猛涨了14%，这可是对这笔买卖的极大认可。合同里说得明明白白，从今年第四季度开始，Meta就要给AMD分批送货了，每千兆瓦的计算力都能给AMD带来好几百亿的收入。苏姿丰这个CEO直接就说了，“这次合作能让我们在AI芯片市场上更有劲儿。”有意思的是，这股势头从去年10月就开始了。AMD之前就跟OpenAI搭过伙，Meta上周也刚和英伟达签了几百亿的GPU大单。这几家公司这是都在盘算着怎么把AI的供应链搞得更牢固。 仔细看看协议条款会发现这里面有个很有意思的地方。AMD愿意在达成某些里程碑时给Meta一部分股权，总共能分到相当于总股本10%的股份。不过有个前提条件得满足：等到AMD的股价涨到600美元的时候才能拿到最后一笔股份。虽说这个目标比上周刚报的196.6美元高了不少，但这对于志在搞个循环融资的Meta来说绝对是个好消息。 这种商业模式其实就是所谓的“循环融资”。Meta先把钱给AMD用来买芯片，换来的不仅是未来的供货承诺，还有实打实的股权回报。这就让技术供应商和客户之间的关系变得非常铁。Creative Strategies的分析师本·巴加林就说了，这种专门为Meta量身定做的GPU架构跟之前买通用芯片的做法很不一样，“这会重新洗牌AI芯片市场的格局”。 扎克伯格在这次发布会上也放出了狠话。他说2023年Meta已经砸了720亿美元搞基础设施建设了，未来十年还要把算力提升到“数十亿千瓦”，“还要预留出高达1350亿美元的持续预算”。“实现计算架构的多元化对我们来说太重要了，AMD肯定是我们未来多年的核心伙伴。”这话里话外的意思再明显不过了。 这时候业内人士就开始琢磨了：“这些科技巨头是怎么想的？”大家发现他们都在通过资本纽带把芯片供应给牢牢锁死。反过来讲，芯片厂商也能借着大客户的订单加速技术升级。“现在生成式AI对推理算力的需求那么大”，“定制化芯片解决方案可能会成为下一个竞争的焦点”。 最让大家关注的一点是：“AMD能不能借着Meta的这张巨额订单”，“把英伟达压下去？”这可是未来三年半导体行业最受瞩目的大戏之一了。“如果你有闲钱想买点股票的话”，“不妨关注一下这两家公司接下来的表现吧”。