市场开始技术性回升了，大环境挺强但得防着短期波动，来聊聊通信ETF和半导体设备ETF大涨这事。海外那边的算力行情很猛，通信ETF（515880）盘中一下子涨了4%，创业板人工智能那边也涨了3%。国产算力也在回暖，芯片ETF、半导体设备ETF、科创芯片ETF和集成电路ETF都涨了2%以上。接下来看看全球情况，大家大跌完了都在技术性反弹，日股韩股美股都好点了，A股今天情绪也跟着起来了。现在看港股还在往下走呢，全球的避险情绪一时半会儿还不消停，大家别重仓去追高或者浮盈加仓，慢慢来逢低布局比较稳当。 咱们先说海外算力这块，昨天博通发布财报了有点喜忧参半，不过人家说27年AI收入能超千亿美金，说明大需求还在。加上英伟达GTC大会快到了，大家伙儿预期越来越强。听说光模块龙头还在海外建厂呢。总体上看海外的光模块、服务器这些都挺景气的，今年的业绩清楚明白，明年的市场规模也有望翻一番。通信ETF之前市场泥沙俱下的时候挺扛跌的，说明大家看好这个产业趋势。 再说说国产算力这边，半导体设备的“先进制程 存储”逻辑很硬，两存上市或者扩产下单的预期也上来了。这东西短期和长期都能兼顾。芯片设计层面短期关注存力和算力这两条线的边际变化，中长期SoC、模拟这类AI通胀受益的品种会全面繁荣。 相关产品有通信ETF、创业板人工智能ETF、芯片ETF、半导体设备ETF、科创芯片ETF、集成电路ETF。 最后提个醒，文章里提到的个股只是为了分析用的，别当推荐啊。指数短期涨涨跌跌的就看看就行。观点可能会变也不一定是建议哈。买基金之前得仔细读法律文件哈。