2026年之前的30个智算集群建设目标明确之后，国际上的消息也送来了暖意。美国那边的三大指数开盘就涨了超过1%，这种气势给咱们A股打了一针强心剂。再加上国内政策接连落地，周四的市场大概率会震荡偏强。 先看外围因素。美国那边的AI算力芯片有了重大突破，厂商放话要把头部科技公司拿下当客户，未来五年要干到百亿级美元的销售额。太空企业也把IPO申请的日期定到了本周。这股全球科技股的火热劲儿，肯定会传到咱们的算力、半导体和航天军工这边来。 再把目光转回国，发改委和工信部联合发了一个《AI算力产业链升级行动计划》。政策特别具体：到2026年底要建30个国家级智算集群，还要推动高速光模块商用，核心技术得突破。设备买的费用还有税收优惠。这就相当于把从基建到技术、再到企业成本的全链条都照顾到了。 除了政策，航运那边也迎来了解冻。伊朗同意放行霍尔木兹海峡了，国内的航运企业也把远东至中东六国的订舱服务给恢复了。以前因为紧张导致的运费波动和航线受阻的问题算是解决了。 这次股市怎么走？我觉得大盘会平开或者低开一点点然后慢慢涨。早上可能会有点人出来兑现利润造成小回踩。重点得盯着3900-3910点这个位置，如果没破就好办。下午主力板块一旦发力，指数可能会往3930-3950点冲一冲。 至于板块分化挺明显的。算力、光通信和航运物流肯定是领涨的核心；绿电和半导体也会跟着联动；但石油、油运这些靠地缘溢价的板块可能就没那么好了。操作上别太贪高，别重仓赌一只票，还是得跟着政策和资金走才稳当。 最后给散户提个醒：利好落地之后可能会有短期波动，追高还是有风险的。板块分化明显的情况下别盲目跟风；操作上还是稳为主，尽量布局那些被政策和资金看好的方向才靠谱。