智通财经APP爆料说，东方财富证券最近放话了，北美那边的电网扩容项目资金又放出来了，总额高达750亿美元，核心就是要建好几条765kv的超高压线路，计划把电网总里程给翻到4倍以上。咱们就以中大西洋地区为例，PJM已经批了个118亿美元的高压线路建设计划，线路还得从宾夕法尼亚一直跨到弗吉尼亚和马里兰。德州那边也没闲着，ERCOT一口气给了330亿美元的额度。至于中西部地区的SPP和MISO更是直接砸下了300亿美元，要把俄克拉荷马州的电网一路拉到新墨西哥州和五大湖去。这背后有个大原因就是数据中心耗电太吓人了。据伯克利实验室统计，2018年的时候数据中心吃掉了76TWh的电，占美国总电量的1.9%，到了2023年这数字直接翻到了176TWh，占比也升到了4.4%。预计到了2028年，数据中心消耗的电力范围会在325-580TWh之间晃荡，占比更是能冲到6.7%-12.0%。 北美这些电网都用了好多年了，设备都老得不行了，根本没法应对现在的用电量增长和负荷波动。数据显示到了2025年，70%的变压器都已经跑了25年甚至更久，60%的断路器寿命也到了30年。这么看来北美电网不升级根本不行。这波扩容不光把全球电网的景气逻辑给坐实了，也让本土生产电力设备的厂子产能紧张起来。那些已经在北美市场站稳脚跟的厂家就能享受份额提升的红利，而还没进来的厂家现在正好是个导入供应的好机会。 最后给大家指条明路吧：思源电气、特变电工、神马电力、华明装备、金盘科技、伊戈尔还有安靠智电这几家公司值得重点关注。当然也得防着点风险，要是北美电网的投资跟不上预期、行业竞争太激烈或者关税变了脸这些情况发生。