3月16日这天，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2026的主题演讲上放出了大招，直接把下一代旗舰AI芯片Feynman给推了出来，还特意强调了这是把光通信第一次引入到了芯片间互联里，这样一来，就能把AI数据中心的通信能耗给降低个70%以上。这一招打得漂亮，不仅打响了英伟达的名号，也让不少人看到了光通信产业未来的希望。 说来也巧，就在同一天，咱们A股这边的行情有点波动。上证指数盘中那是一路往下探，结果直接跌破了4000点。虽然这个点位有点让人揪心，但咱们回头看收市的情况还是要报个喜：上证指数跌了1.39%，最终收在了4006.55点；深证成指也没顶住，跌了2.02%；创业板指更是跟着晃悠了1.11%；科创综指同样没能幸免，跌了2.30%。不过好在午后探底的时候有转机，多元金融、证券还有银行这些板块集体发力拉升，硬是把指数给拉了回来。华泰证券最近刚发了一份报告，也是给券商股点了个赞。他们说今年以来市场其实挺好的，板块业绩也在增长，但券商股价就是跌跌不休。这事儿挺反常的，估摸着是因为资金行为或者政策引导的影响。往后看的话情况应该不错，业绩稳定、估值又低，板块业绩的稳定性和持续性都挺好的，资金压制的问题估计也快缓解了。加上政策那边还在加大对资本市场的支持力度，以及地缘因素导致市场风格趋于均衡，这一连串的利好都在告诉大家：券商股迎来估值修复的窗口期了！ 除了券商板块表现抢眼之外，“三桶油”还有中国神华、中煤能源这些能源龙头股也都涨得挺欢实。大家伙儿都分析说原油价格一直高位震荡呢，这劲儿正往煤炭市场传导过去呢。光通信产业链里的龙头股今天也没闲着，源杰科技、长光华芯和华工科技这些个股表现都挺活跃。招商证券那边也跟着附和道：“AI需求可是带起了光模块行业的资本开支了！CPO这种新技术也在不停迭代嘛。” 你想想看啊，CPO技术跟传统的可插拔光模块一比那就是个好家伙：集成度更高了，尺寸更小了。在带宽、功耗和空间效率上都有了明显提升呢！这对于咱们整个AI算力基建来说简直就是个核心赛道啊！下游对高速率可插拔光模块的需求越来越大啦！大家都在疯狂扩产以满足现在的快速增长呢！ 行业里还在不停地投钱研发CPO这些新技术路线呢！这就好比给行业打开了一扇大大的门！不管是扩产周期还是技术迭代周期都对设备有好处啊！